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将来のライフプラン、マネープラン設計 |
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将来のライフプランに基づいたマネープランをしっかりと立てることにより、いつ、どんなお金がどれくらい必要か、またそれに対する貯蓄計画をどう立てれば良いかがわかってきます。 |
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家計の現状分析・見直し、保険の現状分析・見直し、金融商品の現状分析・ 見直し |
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現状の家計の分析、保険や貯蓄商品の見直しによって、家計のムダ、保険や金融商品の過不足を把握し、資産形成の効率を上げることが出来ます。 |
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住宅購入資金準備、教育資金準備、年金シミュレーション、老後資金準備 |
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住宅購入、住宅ローン返済、子供の教育資金準備、老後資金準備など人生にかかわる資金をバランスよく準備する方法を考えます。 |
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投資・資産運用設計、リスク許容度分析、
ポートフォリオ・アセットアロケーション 設計、確定拠出年金の商品選定 |
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銀行・郵便局にただ預けているだけの現状から、もっと効率の良い運用をするための投資手法を理解できます。投資の第一歩を踏み出すところから将来にわたった運用コンサルティングを行います。また、確定拠出年金（日本版401ｋ年金）が導入された企業にお勤めの方には、運用商品の選択から組み合わせ、将来の見直しをアドバイス致します。 |
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お金の基礎知識、経済の基礎知識習得、金融商品の仕組 |
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様々な金融商品の仕組が理解でき、自分に合った商品選択が的確に出来るようになります。 |
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鬼塚 祐一
愼 三加紘
太田 美樹
木村 勝
